Нежданные гости (An Unexpected Party)

Родословная Бильбо считалась благородной по отношению к другим хоббитам: его отец был из обеспеченной семьи Бэггинсов, а мать из Туков, довольно богатых и известных своей неумолимой жаждой приключений. Однако, Бильбо стремился оставаться дома и жить спокойной жизнью.

В один прекрасный день всё и началось... Бильбо сидел около своей норы и курил трубку, когда к нему подошёл старик в длинной мантии и с посохом в руке. Старец рассказал о себе и теперь Бильбо знал, что мага зовут Гэндальф. Гэндальф организовал впечатляющий фейерверк на празднике в Хоббитоне, но Бильбо относился к старому магу с подозрением. Когда маг спросил у Бильбо готов ли он к путешествию, хоббит сразу же начал отказываться. Он приглашает Гэндальфа придти на чай когда-нибудь в следующий раз, но всё это только, что бы не показаться грубым. В действительности Бильбо не хотел иметь ничего общего с Гэндальфом и его приключениями.

На следующий день, когда в дверь кто-то постучал, Бильбо подумал, что это Гэндальф. Но к его удивлению это был Гном по имени Двалин, который прошёл мимо него и быстро сел, что бы поесть. Вскоре маленький дом Бильбо был полон гномов, а они всё приходили и приходили, это всё больше вводило Бильбо в замешательство и начинало раздражать. Наконец, пришёл Гэндальф с главой гномов - Торином. Тринадцать гномов и маг почти полностью растащили кладовую Бильбо, прежде чем обсудить дела.

Очень скоро стало известно, что Гэндальф выбрал Бильбо в качестве "взломщика" в путешествии гномов. Хоббит против, гномы ворчат, что маленький хоббит, кажется не подходит для их путешествия. Однако, Гэндальф настаивает и говорит, что это не простой хоббит, как может показаться на первый взгляд.

Затем маг достал старую карту великой горы и показал на тайную дверь, которую может открыть ключ Торина. Бильбо требует объяснения о конечной цели приключения. Торин рассказал, что его дед Трор добыл множество золота и драгоценных камней. Потом Трор стал Королём под Горой, но его сокровища привлекли Дракона Смога, который напал и заставил гномов бежать. Дракон охраняет сокровища до сих пор. Гномы намерены вернуть своё сокровище, но не знают что делать с драконом, когда его встретят.

Бильбо подумал, что они хотят заставить его убить дракона. Его спокойная сторона характера хотела остаться дома и спокойно сидеть курить трубку у своей норы, но рассказы о великих битвах, драконах и сокровищах потрясли его и разбудили жажду к приключениям. Обсудив детали похода с отрядом, хоббит укладывает всех своих гостей. В эту ночь ему снились необычные сны.